职业资格证统考查询
会计证成绩查询
会计职称成绩查询
自考助考成绩
自考统考成绩查询
普通话成绩查询
教师资格证信息查询
全国计算机等级查询
大学英语四六级查询
学历学籍信息查询
一建、二建信息查询

网络课堂联系我们
当前位置: 首页 > 项目介绍 > > 详情

理财规划师

来源:未知 编辑:admin发布日期:[2014-08-14 14:04] 访问次数:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
    理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第
三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。
私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等

方式来进一步提高收入。
    1、报名时间:河南省上半年3月份之前,下半年9月份之前。
    2、报名材料:
2张1寸、4张2寸蓝底彩色照片,1张身份证复印件,毕业证书复印件2份及单位开具的从业证明2份。
    3、联系方式:0371-68100806;